I.R.I.S. Cardiris Pro 5 - Manuale (Pagina 105)

Cardiris TM 5 – Guida utente
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Quando vengono trovati dei duplicati all’interno del database CRM
stesso, viene visualizzato un messaggio di avviso. I duplicati devono
essere risolti in modo manuale all'interno dell'applicazione CRM
prima che si possa ripetere la procedura di esportazione. Cardiris
provvederà ad esportare altri biglietti.

Fare doppio clic su un duplicato presente nell'elenco per
confrontare le informazioni relative al contatto.
Cardiris unirà automaticamente le informazioni sul contatto in un
singolo biglietto.
Per stabilire se un biglietto dell'applicazione CRM è un duplicato di
un biglietto di Cardiris o viceversa, Cardiris esegue una procedura in
due fasi:
 Confronta innanzitutto il valore dei campi definiti dall'utente
(cognome, nome azienda, ecc.), senza considerare i campi
vuoti.
 Successivamente confronta la data di modifica dei biglietti
sia in Cardiris che nell'applicazione CRM rispetto alla data
dell’esportazione precedente. I biglietti che dopo l’ultima
esportazione non sono stati modificati né nell'applicazione
CRM né in Cardiris non saranno inclusi nella nuova
procedura di esportazione.